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Estate & Legacy
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Lesson 3
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Plan 30 días
Tu plan en 30 días.
4 semanas → 4 documentos.
Your progress
0
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18
tasks
1
Semana 1: Beneficiarios
⏱ 60-90 min · Gratis · Doc 5
Lista todas las cuentas
401(k), IRA, seguros, HSA, TOD/POD
Verifica beneficiario actual
Nombres, %, contingente
Actualiza desactualizados
Formulario, firma, envío
Guarda confirmaciones
Digital + físico
2
Semana 2: Directiva médica
⏱ 60 min · Gratis · Doc 4
Descarga Five Wishes
46 estados, bilingüe
Completa las 5 secciones
Quién, qué, cómo
Firma con testigos
2 testigos externos
Distribuye copias
Médico + familia + digital
🔗 fivewishes.org
3
Week 3: Will
⏱ 60-90 min · $99-$199 · Doc 1
Elige plataforma
Adapta al estado
Completa online
Beneficiarios, ejecutor, tutor
Firma con testigos
Según requisitos estado
Guarda + distribuye
Original + copias
🔗 Trust & Will
🔗 LegalZoom
🔗 FreeWill
4
Semana 4: Poder financiero
⏱ 45-60 min · $45-$79 · Doc 3
Elige agentes
Máxima confianza
Completa 'duradero'
Duradero, no general
Firma + notario
Físico o Notarize.com
Distribuye copias
Agentes + instituciones
5+
Semanas 5-8: Fideicomiso (opcional)
⏱ 4-6 sem · Casa/$150K+
Consulta inicial
30 min típicamente
Firma fideicomiso
Después de consulta
FINANCIA (crítico)
Sin financiar = inútil
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