Estate & Legacy / Lesson 14 / Checklist

Marca lo que aplica.

Priorización automática.

MatrimonioHigh

Matrimonio nuevo.

Acciones.

DivorceCRITICAL

Divorcio - máxima.

30 días.

Nacimiento/adopciónHigh

Hijo nuevo.

Tutor + trust.

Pérdida beneficiarioCRITICAL

Redistribución.

Cláusula distribución.

Muerte fiduciarioCRITICAL

Fiduciario perdido.

+2 suplentes.

MudanzaHigh

Ley local.

Docs estado.

Cambio patrimonioMedium

Estructura fiscal.

90 días.

Cambio leyMedium

Ley cambia.

Consulta abogado.

Diagnóstico serioCRITICAL

Ventana rápida.

30 días.

RetirementMedium

Retiro fase.

Retiro estratégico.

Cambio negocioHigh

Negocio.

Sucesión + docs.

5+ años sin revisiónMedium

Cronograma.

Reunión formal.

Marca eventos

Priorización.